YPF cambió su oferta a inversores

Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años.

El directorio de la petrolera nacional YPF aprobó ciertas modificaciones para hacer más atractiva la propuesta de canje de su deuda de US$6.600 millones, a partir de las sugerencias presentadas por los inversores sobre la oferta que la compañía efectuó hace poco más de dos semanas.

Según precisaron fuentes de la compañía, «se extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final».

Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años.

Al respecto, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.

Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas de 4% para 2026; de 2,5%, para 2029, y de 1,5%, para 2033.

Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 de 8,5% a 9%, aplicables desde enero de 2023.

Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Comercio y Justicia

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